サービス内容
このような方に寄り添います
- 将来のお金について、漠然とした不安がある
- 投資に興味はあるけれど、何から考えればいいかわからない
- 情報が多すぎて、判断に迷ってしまう
- 無理のない形で、家計や資産づくりを整えていきたい
サポート内容
特定の商品を勧めることなく、
家計や投資について「整理し、考える」ためのサポートを行っています。
- 家計や資産状況の整理
- 投資の考え方・進め方についての相談
- 今の状況に合った選択肢の整理と見える化
※ 判断や実行はご本人を尊重し、押しつけは行いません。
安心してご相談ください。
提供サービス
【STEP3｜積立後の伴走サポート】
・ 投資信託の積立を始めた方に向けた、継続的なサービスです。
進めていく中で不安や判断に迷いが出たとき、
数字を一緒に整理し、一時的な値動きに振り回されずに
続けていくための視点を整えます。
最終的には、ご自身で資産を管理し、安心して続けられることを大切にしています。
※STEP1またはSTEP2をご利用いただいた方を対象に、
ご状況に合わせて内容を設計する継続サポートです。
価格・期間は、STEP1またはSTEP2終了後にご案内しています。
🌸ご相談後に広がる未来 🌸
ご相談前
- 将来のお金に、漠然とした不安がある
- 投資に興味はあるものの、難しそうで踏み出せない
- 数字や管理が苦手で、何をどう把握すればいいかわからない
ご相談後
- 不安を一人で抱え込まず、必要なことから考えられるようになる
- 情報に振り回されず、自分なりの判断軸が持てる
- シンプルな資産管理で、将来の見通しを少しずつ描けるようになる
ご相談前によくある質問（Q&A）
Q. 金融商品を勧められることはありますか？
A. いいえ。特定の金融商品を勧めることは行っていません。
家計や投資について整理し、考えるためのサポートを行っています。
最終的な判断は、ご本人様のペースと納得を最優先しています。
Q. 投資の知識や経験がなくても相談できますか？
A. はい、問題ありません。
投資経験や知識の有無に関わらず、
「何から考えればいいのか」を整理するところからお話を伺います。
Q. 相談後、すぐに投資を始める必要はありますか？
A. いいえ。無理に始める必要はありません。
状況を整理し、考え方を確認したうえで、
お客様が納得できたタイミングで選ぶことを大切にしています。